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：年同期下流MLCC职业继续去库存，同期成绩基数低；2）23年下流MLCC需求有所康复；3）离型膜事务开展顺畅。毛利率逐季进步，期间费用率同比略增。1）毛利率：前三季度公司毛利率为35.77%，同比+5.54pct。其间，23Q3毛利率为40.20%，同比+14.85pct，环比+6.40p。”
1.事情：2023年10月23日，公司发布23年三季报，前三季度完成经营收入11.27亿元，同比+13.51%，归母净利润1.72亿元，同比+15.14%。
4.23Q3成绩同比大幅度的进步首要因为：1）去年同期下流MLCC职业继续去库存，同期成绩基数低；2）23年下流MLCC需求有所康复；3）离型膜事务开展顺畅。
6.1）毛利率：前三季度公司毛利率为35.77%，同比+5.54pct。
9.2）期间费用：前三季度公司期间费用率为17.02%，同比+2.23pct。
盈余猜测：估计公司2023-25年经营收入分别为16.49、24.39、31.45亿元；归母净利润分别为2.49、3.59、5.28亿元，给予“买入”评级。
危险提示：下流需求康复没有抵达预期危险；新事务拓宽没有抵达预期危险；新增产能开释没有抵达预期危险；首要原材料价格动摇危险。
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