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【行业前瞻】2023-2028年全球及中国铜箔行业发展分析

时间: 2023-12-29 23:34:23 |   作者: 包装机设备

  行业主要上市公司:嘉元科技(688388);诺德股份(600110);中一科技(301150);铜冠铜箔(301217)等

  目前,全球铜箔第一大技术来源国为中国,中国铜箔专利申请量占全球铜箔专利总申请量的38%;其次是日本,日本铜箔专利申请量占全球铜箔专利总申请量的36%。美国和韩国虽然排名第三和第四,但是与排名第一的中国专利申请量差距较大。

  统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

  目前,全球铜箔行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在H05K1细致划分领域,其中全球铜箔专利申请量第一的株式会社村田制作所在该细致划分领域专利申请量达到312项。

  2002-2020年,全球铜箔行业专利申请人数量及专利申请量均呈现增长态势。虽然2021年全球铜箔行业专利申请人数量及专利申请量会降低,但是这两大指标数量仍较多。总的来看,全球铜箔技术处于成长期。

  铜箔产业链中,上游为铜矿开采与冶炼,主要原材料包括废料铜,铜精矿,经过一系列流程制成粗铜;中游为各类型铜箔,最重要的包含电解铜箔、压延铜箔等,其中电解铜箔又包括锂电池铜箔与电子电路铜箔;压延铜箔包括柔性覆铜板与载带;下游为应用领域主要为消费电子、计算机及相关设备、汽车电子、通信设施等行业。

  根据CCFA披露的信息数据显示,2021年中国电解铜箔市场占有率最高的企业为建滔铜箔,市占率为13.7%,其次为龙电华鑫,市场占有率为9.9%。

  2021年前9家电解铜箔厂商市占率达65%。港日台合资企业以生产电子电路铜箔为主,其中建韬铜箔、昆山南亚市占率较高;内资铜箔厂商以生产锂电铜箔为主,其中铜冠铜箔、福德科技、诺德股份市占率靠前。

  近年来,全球掀起了清洁能源热潮,新能源汽车出货量持续走高带动了动力电池的需求上升,并且由于太阳能与风电等装机量增加带动了储能电池增长。以上行业作为锂电铜箔的下游主要应用领域加快速度进行发展,激发了锂电铜箔的市场活力。2016-2020年,我国锂电铜箔出货量逐年上升,其中2020年出货量为12.5万吨。2021年,我们国家新能源汽车行业进入爆发期,同时伴随国家对于清洁能源的投资力度加大,增加了储能电池市场需求,锂电铜箔作为重要原材料出货量陡然上升,2021年我国锂电铜箔出货量达到28.05万吨。

  国内电解铜箔企业扩产较快。与电解铜箔相比,压延铜箔的生产企业较少,产能大多分布在在山东天和、灵宝金源朝辉铜业、中色奥博特苏州福田和众源新材五家。

  2020-2023年2月,中国铜箔上市企业发生融资事件较少,融资轮次大多分布在在战略融资阶段,详细情况如下所示:

  未来高性能铜箔将逐步实现国产替代,成为主流企业布局重心,详细情况如下所示:

  未来,随着5G产业带动消费电池和动力电池等领域的逐步发展,以及国家发改委、能源局发布《关于加快推进新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》,对新型储能产业的发展提出的全局性的思路,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。市场环境和商业模式基本成熟,装机规模达3000万千瓦以上。下游应用的增长空间扩大明显,拉动铜箔行业的市场需求。预计到2028年,我国铜箔行业市场规模将突破1600亿元。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国铜箔行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。