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【独家连载】全球半导体封装载板市场格局研究(下)

时间: 2023-11-04 06:22:46 |   作者: 全自动载带成型机

  根据2016年的统计数据,目前全球载板的市场容量约为65亿美元,量产公司近30家。从生产地来看,全球载板主要在日本、韩国、中国台湾三地生产(80%以上),中国内地等国家、地区有少量生产;从制造商归属国来看,全球载板主要为中国台湾(38%)、日本(30%)、韩国(27%)制造商,约占全球94%的份额。全球前十大载板公司如表4所示。从表中能够准确的看出,载板公司大多数都是PCB产品多元化,即,非从事单一的载板业务(唯一例外的是日月光材料(仅从事BGA载板制造),主要是由于该公司的母公司从事的是封测代工服务)。

  长期以来,日本代表着全球高端PCB(特别载板)的制造水平和引导着全球PCB的发展趋势,但近年来,由于其市场策略、价格水平,削弱了其竞争力。当前日本主要的载板制造商有Ibiden、Shinko、Kyocera、Daisho、MGC-JCI(逐步退出)、Eastern(已被韩国的Simmtech收购)等。

  Ibiden揖斐电:揖斐电成立于1912年,开始从事的是碳化物的生产和销售,后逐步扩大业务,进入了电化学、住宅建材、陶瓷、电子等领域。现有员工14290名。2017财年,它的营收额为3004亿日元(约26亿美元)。目前的主体业务包括PCB(2017财年,营收额为115.6亿日元(约10亿美元),占38.5%)、陶瓷制品(占37.7%,具体为柴油微粒过滤器、特殊碳素、纤细陶瓷制品、陶瓷纤维)、其他类(室内材料等,占23.8%)。PCB产品有HDI、BGA和FCBGA,FCBGA技术一直称冠全球。目前揖斐电在日本、菲律宾、马来西亚、中国内地共有7个生产基地,具体为:日本岐阜县大垣市4个:大垣厂(FCBGA)、大垣中央厂(FCBGA)、青柳厂(HDI)、河间厂(FCBGA),菲律宾厂(FCBGA)、马来西亚槟榔屿厂(HDI),北京厂(HDI)。

  Shinko新光电气:新光电气成立于1946年9月,现有员工4838名,归属于富士通集团,富士通占新光电气50%的股份。基本的产品包括:载板(BGA和FCBGA)、引线框架、封测、电子元器件等。2018年4月,公司决定投资1.9亿美元新建载板产线财年,它的载板营收额为849.23亿日元(约7.4亿美元)。

  Kyocera京瓷:京瓷成立于1959年4月,是全球领先的电子零部件(包括汽车等工业、半导体、电子元器件等)、设备及系统制造公司(信息通信、办公文档解决、生活与环保等),京瓷集团有265家公司,员工人数75940名。2017财年,整个集团的营收额为15770.39亿日元(约137亿美元)。京瓷的PCB包括有机载板(BGA、FCBGA)、HDI、高层数板、陶瓷基板等。2017财年,它的PCB营收额约5亿美元。

  2006年中国台湾第一次PCB产值超过日本,居全球第一;之后在规模上,一直领跑全球的PCB产业。当前,台湾主要的载板制造商有Unimicron、Nanya PCB、Kinsus、ASE Material、Boardtek先丰、Subtron旭德(欣兴持股30%)、ZDT臻鼎(制造在秦皇岛)PPt恒劲(C2iM 产品)等。

  Unimicron欣兴:欣兴成立于1990年,联电为最大股东,2001年合并群策电子、恒业电子,2002年合并鼎鑫电子,2009年合并全懋,2011年收购德国Ruwel 100%的股权和日本Clover75%的股权。产品有PCB(其中,多层板占15%、FPC占5%、HDI占35%、载板占45%)、连接器等。

  目前欣兴在全球共在4个国家/地区建有13个工厂,其中中国台湾6个(合江厂、合江二厂生产HDI和背板,芦竹二厂、芦竹三厂生产HDI,山莺厂生产HDI、BGA和FCBGA,新丰厂生产BGA和FCBGA),中国大陆5个(昆山欣兴同泰生产FPC及组装,昆山鼎鑫生产多层板和HDI,深圳联能生产HDI和背板,苏州群策生产BGA、黄石欣益兴生产多层板和HDI),日本北海道的Clover生产多层板和HDI,德国Geldern的RUWEL生产多层板和HDI。2017财年,它的营收额为649.92亿元新台币(约21.9亿美元);在整个载板中,FCBGA占营收的53%,FCCSP占17%,一般BGA占29%。

  Nanya南亚:南亚电路板原为台塑集团旗下南亚塑料的PCB事业部(始于1985年),于1997年10月独立。它的PCB产品主要包括BGA、FCBGA、HDI和多层板。它在中国台湾、昆山建有PCB工厂,其中,中国台湾工厂主要从事中高端BGA、FCBGA的生产(桃园芦竹一、二、五、六、七厂、新北市树林八厂),昆山工厂(一、二厂)主要从事多层板、HDI和中低端BGA的生产。2010年以前,南亚主要承接来自日本NGK前段的英特尔订单(南亚负责前段制程生产、NGK负责后段),NGK自2010年3月底起停止供货给英特尔后,南亚直接承接英特尔订单(于2010年6月底通过英特尔的全制程认证)。南亚电路板现有员工12072人。2017财年,它的营收额为266.23亿元新台币(约9.0亿美元)。其中,FCBGA约42%,BGA约24%,HDI及其他约34%。

  Kinsus景硕:景硕成立于2000年9月,为华硕投资。它的PCB产品主要包括BGA、FCBGA、HDI、FPC和多层板(其中载板占营收的80%以上)。它在台湾、苏州建有工厂,其中,台湾工厂主要从事中高端BGA、FCBGA等的生产(石磊厂BGA,清华厂FCBGA、BGA、杨梅厂FPC、新丰厂FCBGA、BGA),苏州工厂主要从事多层板、HDI和中低端BGA的生产。2017财年,它的营收额为223.35亿元新台币(约7.5亿美元)。

  ASE Material日月光材料:ASE Material(或称作ASEE,日月光电子)为全球最大的半导体封测商日月光集团旗下载板制造公司,它在台湾高雄、上海、昆山建有工厂,主要产品为BGA载板,包括BOC、FBGA、PBGA、Memory Card、FCCSP等。2017财年,它的载板营收额约2.9亿美元。

  韩国的载板公司数量较多,这主要归功于近年来韩国快速发展的半导体以及消费电子产业;但单个PCB公司的规模较小。当前,韩国主要的载板制造商有SEMCO、Simmtech、Daeduck、LG Innotek、KCC(Young Poong旗下)、Cosmotech、HDS等。

  SEMCO三星电机:三星电机成立于1973年,属三星集团,是全球排名前列的的电子元器件制造公司。主要业务包括PCB、积层陶瓷电容、摄像头模组、WiFi模组等。其PCB产品有HDI、刚-挠性结合板、BGA和FCBGA,公司自2015年起全力开发PLP封装技术。目前共有5个工厂:韩国釜山厂生产HDI、刚-挠性结合板和FCBGA,韩国世宗厂生产BGA,韩国天安厂生产PLP,中国昆山厂生产HDI,越南厂生产HDI和刚-挠性结合板。2017财年,它的PCB营收额为14694亿韩币(约13.5亿美元)。

  Simmtech信泰:信泰成立于1987年,它的产品最重要的包含HDI和BGA载板。它在韩国清州、日本茅野、中国西安建有PCB工厂(韩国:HDI和BGA,日本:BGA(原Eastern工厂),西安:HDI)。2017财年它的营收额为8116亿韩币(约7.5亿美元)。

  Daeduck大德:大德成立于1965年1月,是韩国最早的PCB制造企业。旗下有两家PCB公司:Daeduck GDS和Daeduck,Daeduck GDS的产品最重要的包含多层板、FPC和HDI,Daeduck的产品有高层板、HDI和载板(BGA)。它在韩国、菲律宾和中国天津建有PCB工厂。2017财年两家PCB公司的营收额合计为9686亿韩币(约8.9亿美元)。

  中国大陆的载板起步较晚,第一家实现量产BGA载板的公司于2002年正式投产,为当时属港资美维科技集团的上海美维科技公司(后被美资TTM收购);第一家实现量产FCBGA载板的公司则于2016年2月正式投产,为属奥地利的奥特斯科技(重庆)有限公司。

  目前,中国大陆实现量产的BGA公司有昆山南亚、苏州欣兴、苏州景硕、秦皇岛臻鼎等台资,上海美维科技等美资,美龙翔、安捷利电子等港资,兴森快捷、深南电路、越亚、丹邦、东莞康源电子、普诺威电子等内资;实现量产的FCBGA公司则有重庆奥特斯1家。

  笔者估算,2017年中国大陆载板产出约11.5亿美元,占全球16%,已经占据一席之位;内资产出约3亿美元,占全球4%,未来成长空间很大。

  基于半导体封装载板实际制造的难易程度和市场规模、发展的新趋势(和常见的的分类完全不同),把载板分为以下三类:

  (2)一般类:包括一般的FCCSP(SAP工艺)、ETS、EPS、一般的FCBGA(非CPU类)等

  (3)高端类:包括复杂的FCCSP(EAD/PLP等)、复杂的FCBGA(CPU类)等。