获益于纸质载带事务的纵向一体化,公司曩昔4 年成绩快速地增加,12 年至今收入和归属母公司净利润复合增加分别为23%和45%,毛利率从36.7%上升至38.6%。

  商场共同以为纸质载带的市占率已达到国内50%以上,全球将近40%,未来逐渐提高难度大。咱们我们都以为,曩昔公司纸质载带事务归于求过于供的状况,公司由于产能的约束,并没有彻底满意下流的订单需求,公司仍旧需求收购原纸满意现有订单。今年在造纸产能新增2 万吨之后,将逐渐提高公司原纸出产功率及质量,且完成压孔纸带的质料自供和一体化出产,提高纸质载带的毛利率。

  与海德龙的比照中不难发现,公司塑料载带事务尽管起步较晚,但根据对下流电子职业的经历和了解,发展速度较快,收入规划从13 年海德龙的30%提高至16 年的1.88 倍。塑料载带事务将于17 年下半年完成原材料自供,大幅度提高塑料载带的毛利率。

  搬运胶带:与纸质载带客户重合,商场空间潜力巨大搬运胶带商场空间为纸质载带的10 倍以上,而公司安稳的纸质载带客户也同为世界MLCC 大厂。现在公司搬运胶带已经有订单,且选用的是国产的PET 原膜,价格也具有竞赛优势。

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