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洁美科技(002859)给予“审慎引荐-A”评级,出资主张：短期职业景气复苏对公司本年成绩有所拉动，长时间看咱们咱们都以为公司在离型膜等产品的打破有望提高事务天花板并下降周期动摇的影响，猜测21-23年营收为19.1/23.0/27.7亿，纯利润是4.0/5.1/6.4亿，对应PE为29.8/23.5/18.7倍。初次掩盖给予审慎引荐-A
离型膜：客户协同+整合原膜，有望复刻载带事务成功途径。离型膜又称搬运胶带，大多数都用在MLCC 元件制备的流延工艺，或许偏光片的制备。据Paumanok，2019 年全球MLCC 离型膜市场规模180 亿以上，2020 年将超200 亿，现在市场被日本帝人杜邦、三井化学、琳得科，韩国SKC，中国台湾南亚塑胶等占有，上游PET 等基膜出产是离型膜的首要壁垒，公司自2018年末离型膜产线 亿元布局上游原膜出产线 年公司离型膜收入同比+104.7%/+95.4%。技能层面，公司出产的封装胶带与离型膜归于同源，客户方面，公司载带事务掩盖国内外首要MLCC 企业，咱们咱们都以为出于技能同源和客户协同，以及产业链进口代替趋势，公司离型膜事务有望逐渐代替国外及台湾抢先厂商比例，现在华新科、风华高科、三环集团、国巨等均为公司离型膜客户，整合原膜后日韩客户也望逐渐打破。
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