本次IPO,公司拟募资8亿元,投建于珠海富山IC 载板出产基地建设项目(一期),以及弥补流动资金。
招股书显现,和美精艺成立于2007年,一向专心于IC封装基板范畴,从事IC封装基板的研制、出产及出售,以供给存在竞争力的IC封装基板解决方案和服务。
公司出售分为境内出售和境外出售。境内出售首要为IC封测厂商,区域大多散布在在华南地区与华东地区。境外出售以直接出售为主。公司首要客户包含时构思、佰维存储、联润丰、京元电子等公司。
到本招股说明书签署日,公司已取得专利99项,其间发明专利16项,并取得了国家工信部专精特新“小伟人”企业确定。
财政方面,2020年至2023年上半年,和美精艺完成经营收入分别为1.89亿元、2.54亿元、3.12亿元和1.62亿元;归属于母企业所有者的净利润分别为3687.13万元、1924.70万元、2932.36万元和1520.97万元。
值得注意的是,企业存在客户集中度较高的危险。客户大多散布在在华南地区,陈述期内,华南地区客户发生的收入占比分别为 78.61%、62.01%、67.37%及 69.55%。
此外,存在首要原材料价格动摇危险。金盐、覆铜板的价格受国际市场黄金、铜等大宗产品的价值的影响较大,其价格动摇对公司的本钱结构具有较大影响。